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México renegocia deuda con bonos en euros

México renegocia deuda con bonos en euros

Activo lunes 18 de enero de 2021 - 02:11


El Gobierno de México realizó su segunda transacción internacional de fondeo de 2021, tras finalizar una emisión por un total de mil 800 millones de euros en bonos globales a 12 y 30 años, a menos de dos semanas de que el país latinoamericano acudió a los mercados asiáticos.

Los papeles estuvieron divididos en dos tramos, uno que recaudó mil millones de euros con vencimiento en 2033 y un cupón del 1.45 por ciento, y otro por 800 millones con maduración en 2051 y cupón del 2.125 por ciento, informó la Secretaría de Hacienda en un comunicado.

Los recursos serán utilizados en una operación de refinanciamiento, consistente en la recompra anticipada de un bono en euros con vencimiento en abril de 2023 y en un intercambio de títulos a tasas más bajas.
A principios de enero, México emitió bonos globales a 50 años para levantar recursos por 3 mil millones de dólares en un listado simultáneo en la bolsa de Luxemburgo y, por primera vez, en la de Taiwán.

La emisión de los nuevos papeles, que según el prospecto será liquidada el 25 de enero, contó con la participación de 243 inversionistas, cuya demanda máxima alcanzó unos 6 mil 800 millones de euros, agregó Hacienda.
El gobierno de la segunda mayor economía de América Latina detalló que también retiró bonos en euros con distintos plazos y los intercambió por los nuevos papeles a 12 y 30 años, suavizando su perfil de vencimientos de deuda externa.

La primera canasta comprendió retirar bonos con vencimientos entre 2023 y 2028 intercambiándolos por el nuevo bono de 12 años mientras que la segunda canasta comprendió retirar bonos con vencimiento entre 2039 y 2045 intercambiándolos por el nuevo bono de 30 años. El monto total de esta operación ascendió a un aproximado de 987 millones de euros y contribuyó a suavizar el perfil de vencimientos de la deuda externa.
Redacción


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JG/CR

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