Petroleros crean mercado alterno de explotación

Presionadas por el gobierno de México para que eleven la producción antes de que se reanuden subastas de contratos de crudo y gas en el país, desde grandes firmas extranjeras hasta pequeños actores locales buscan hacer negocios con los bloques que ya tienen en sus manos.

Las negociaciones están creando un dinámico mercado secundario, que puede ser la única oportunidad de inversión que queda a las empresas de energía hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador desbloquee las rondas de contratos, diseñadas durante la reforma energética en 2014, y que se llevaron a cabo por última vez en 2018.

Entre las que venden participaciones están grandes firmas extranjeras como la china CNOOC y la alemana Wintershall Dea. Empresas medianas, como Hokchi Energy y Grupo Diavaz, también están tratando de compartir una parte de sus activos.

Para los vendedores, permitir que nuevos socios se involucren en sus proyectos es una forma de limitar los crecientes riesgos políticos y financieros, al tiempo que comparten los gastos de capital.

Para los compradores, el mercado secundario puede abrir una vía hacia un país con un enorme potencial petrolero, pese a que su competitividad esté menguando.

"Si yo quiero crecer y no hay rondas, la única opción que tengo es comprar participación en alguno de los contratos que ya existen", dijo Benigna Leiss, exdirectora general de Chevron en México.

El año pasado se anunciaron varias negociaciones de alto perfil entre empresas como la italiana ENI, Qatar Petroleum, Royal Dutch Shell y Chevron.

CNOOC, que encara una fuerte inversión en Guyana, planea vender participaciones en dos bloques en aguas profundas en el área Perdido y espera que las negociaciones concluyan en enero, dijo la compañía, sin revelar nombres de posibles compradores.

La venta de participaciones en México es un "intercambio ordinario" de proyectos de exploración no relacionado con otras regiones, dijo CNOOC en un correo electrónico a Reuters.

En 2018, la empresa divulgó que podrá vender o intercambiar algunos activos de su unidad Nexen Petroleum en el lado estadunidense del Golfo de México como parte de una revisión de cartera.

Wintershall Dea, la unidad de petróleo y gas del gigante químico BASF, también está reestructurando su portafolio en México tras adquirir Sierra Oil and Gas a finales de 2018. Esta vez ofrece una participación en un bloque aguas adentro que comparte con la malaya Petronas, de acuerdo a tres fuentes.

"Si no hay resultados tangibles pronto, no tenemos por qué dar más rondas", dijo la secretaria de Energía, Rocío Nahle, en un seminario el mes pasado.

Además, López Obrador se ha comprometido a fortalecer a Pemex, lo que puede llevar a que algunos proyectos emblemáticos sean operados por la estatal.

Analistas afirman que el Gobierno está perdiendo tiempo y ofreciendo escasos incentivos para que empresas privadas y Pemex alcancen conjuntamente la meta de agregar para 2024 unos 1.3 millones de barriles diarios de crudo, un alza de 76% respecto a la producción actual, de 1.7 millones.

Hokchi Energy, una unidad de Pan American Energy, busca un socio dispuesto a compartir inversiones en el campo "Hokchi", uno de los proyectos en aguas someras más prometedores de México, dijo a Reuters el vicepresidente de la firma, Vinicio Suro.

El director de Exploración y Producción de Grupo Diavaz, Luis Zagaglia, dijo a Reuters que la compañía está buscando un socio financiero para el campo en tierra Miquetla, que comparte con Pemex.