LA MOROSIDAD EN LA BANCA COMERCIAL

*AUNQUE LA* Asociación de Bancos de México (ABM) presume crecimiento de doble dígito en el saldo de su cartera de crédito vigente (6 mil 631.3 millones de pesos), al cierre de octubre pasado empezaron a sonar las alertas por el nivel de cartera vencida a nivel nacional (2.7%).

No obstante que la cartera vencida está por debajo de los niveles de pandemia, los mismos bancos comerciales han enviado señales para atender ese fenómeno que puede desequilibrar los balances contables de los bancos.

La población en México aumentó su consumo y se endeudó con el dinero de plástico durante los primeros 10 meses de 2024, lo que se vio reflejado en un crecimiento nominal anual de doble dígito (+12.3%) y (+7.2% en términos reales).

Por tipo de crédito, los crecimientos anuales tanto en el empresarial y en consumo también han sido de doble dígito, y el de vivienda avanzó hasta casi 8%.

Precisamente en este último rubro es donde la morosidad se ha desbordado. Hay estados presentan niveles de preocupación como Nayarit, Chiapas y Tlaxcala, que han reventado los niveles de cartera vencida en 8.17%, 7.14% y 6.50%, respectivamente. Nadie quiere que los bancos se conviertan en grandes inmobiliarias como en el pasado. Así que se debe poner mucha atención en ese tema.

Sin embargo, el último dato de la morosidad de la banca se ubicó en 2.07%, nivel que aún es manejable pero que ha empezado a frenar el financiamiento de la banca en el país.

2024 será un gran año para la banca comercial, en términos de colocación de crédito, aunque debemos considerar el efecto del tipo de cambio, particularmente en crédito empresarial, segmento donde cerca de un 26% de la cartera se denomina en moneda extranjera.

El tipo de cambio del peso respecto al dólar al cierre de octubre fue 11.1% mayor al cierre de octubre de 2023, por lo que el crecimiento reconoce el impacto de la cartera dolarizada que se registra en pesos.

Además de los focos amarillos en la cartera vencida de la banca comercial, expertos bancarios suponen que para 2025 podría haber una desaceleración en crecimiento, ante el efecto de base de comparación y la posibilidad de que algunas inversiones se pospongan debido a temas como la incertidumbre respecto a la negociación comercial con EU.

Hay quienes consideran que en términos generales la banca moderará su toma de riesgos, mantendrá niveles de morosidad controlados y una alta capitalización. La rentabilidad podría verse presionada por el efecto de las menores tasas de interés, aunque se mantendría en niveles sanos.

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*LOS FUTUROS* del petróleo cayeron los lunes desde sus niveles más altos en semanas, presionados por la debilidad del gasto de los consumidores en China, el mayor importador de petróleo del mundo.

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*SE ESPERA* que Canadá anuncie que superó su objetivo de déficit para el año pasado, cuando la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, presente su presupuesto a mediano plazo: Los economistas dijeron que las estimaciones para este año también podrían ser mayores a medida que aumente el gasto.

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Periodista

Director de RedFinanciera

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