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México coloca 1,750 mde en bonos: Hacienda

México coloca 1,750 mde en bonos: Hacienda

Activo martes 14 de enero de 2020 - 01:15

México colocó mil 750 millones de euros en bonos, en una operación que servirá para cubrir necesidades de financiamiento para este año, reducir costos financieros y suavizar el perfil de vencimientos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un comunicado.

Del monto total, mil 250 millones de euros provinieron de la emisión de un nuevo bono a 10 años y 500 millones de la reapertura de un bono con vencimiento en 2039; con una tasa anual de 1.125 por ciento a 10 años.
Hacienda informó que mil millones de euros serán utilizados para recomprar de manera anticipada un bono con vencimiento original para abril de 2021 y disminuir amortizaciones de deuda externa programadas para el siguiente año
La emisión tiene la tasa cupón más baja en su historia para bonos denominados en euros
La reapertura del bono 2039 se logró una tasa de rendimiento de 2 por ciento, lo que implica una reducción de 96 puntos base respecto a la tasa de rendimiento al momento de su colocación original en abril de 2019.
La emisión alcanzó una demanda máxima de aproximadamente seis mil 600 millones de euros, equivalente a 3.8 veces el monto total de la transacción, y contó con la participación de 352 inversionistas institucionales a nivel global.
La ejecución de la cláusula de vencimiento anticipado del bono denominado en euros, con tasa cupón de 2.375 por ciento y vencimiento original en abril de 2021, se realizará por el total del monto en circulación de dicho bono, que asciende a mil millones de euros.
La dependencia refirió que esta operación será fondeada con parte de los recursos captados vía la emisión del nuevo bono a 10 años y será por un total de mil 250 millones de euros.
Lo anterior permitirá al gobierno federal disminuir a aproximadamente 470 millones de dólares sus amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para el siguiente año.
“La fuerte demanda por los bonos colocados el día de hoy, combinada con las favorables condiciones financieras alcanzadas durante la ejecución, muestran la amplia confianza del público inversionista en el manejo de la política económica y las finanzas públicas de México”, explicó la dependencia.
Afirmó que esta operación en euros, junto con la emisión en dólares realizada el pasado 6 de enero, convierten a México en líder de las emisiones soberanas de América Latina en 2020.
Además, con estas primeras emisiones en dólares y euros, se facilita el acceso a estos mercados a otros emisores mexicanos tanto del sector público como del sector privado.
Aprovechando las condiciones favorables en los mercados
internacionales de capital, el Gobierno de México -por
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- llevó a cabo su primera emisión de bonos en el mercado de euros en 2020. Esta es la primera emisión del año realizada por un emisor soberano de América Latina en el mercado de euros.
Esta operación en euros, junto con la emisión en dólares llevada a cabo el pasado 6 de enero, convierten a México en líder de las emisiones soberanas de América Latina en 2020. Además, con estas primeras emisiones en dólares y euros, se facilita el acceso a estos mercados a otros emisores mexicanos tanto del sector público como del sector privado.
La operación alcanzó una demanda máxima de aproximadamente 6 mil 600 millones de euros, equivalente a 3.8 veces el monto colocado, y contó con la participación de 352 inversionistas institucionales a nivel global.
“El Gobierno de México reitera su compromiso de ser congruente con los objetivos de política de deuda pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, las cuales son un elemento indispensable para que el país alcance un crecimiento y un desarrollo económico sostenible”, concluye el comunicado.

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/CR

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